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市场单苗电子烟 —期待明天的新星

代代相传的才华横溢,A股品种不断突破我们的想象。这不是电子烟杜妙英技术也在舞台上。以下是对昨天被监管机构“看中”(特别停产)的一种新产品“营曲”技术的分析。连续9个板被停止了,基本上像上一个编号一样,第二次停止句子仍然值得一看,这并不奇怪!

实际上,盈曲科技凭借其独特的业务,出色的业绩增长率和众多的知名客户,长期以来一直受到无数资金的攻击!那么,这支股票的亮点是什么,让我们一个个地与作者见面!

盈曲科技做什么?

看一下映曲技术的介绍,这是一段这样的话:

基于自主创新UDM(也称为ODM智能制造模型)模型,它主要为客户提供智能控制组件,创新消费电子产品和其他产品的开发和生产,并为中小型企业提供智能制造解决方案。大型企业。该公司的UDM模型基于ODM模型,并且通过UMS系统的自主创新,已经形成了高度信息化和自动化的智能制造系统。该模型适应了工业制造智能化和“ Internet +”的发展趋势,可以满足协同发展。 ,定制服务,灵活的生产,信息互连,集成服务以及具有丰富客户体验的业务模型。

这是ODM和UDM,并且有各种各样的高概念:智能家居,智能制造,Internet +等,但是还不清楚,这家公司到底在做什么?作者在这里为您一个个拆解产品,以便您一目了然。

从上面的图片中,您可能会发现客户都是外国名字,除了Logitech和Nestlé,许多人可能不知道如何理解他们。确实,公司超过90%的收入来自海外。至于这些外国客户的分量,我们稍后再听作者的详细分析。

自出生以来,我一直受到Logitech和Nestlé的青睐。订单稳定但增长乏力

该公司成立于2011年,其前身是2004年南京技术公司成立的网络控制部门。

在成立之初,它就与Logitech合作进行网络远程控制的技术开发和产品开发,并且已经合作了十多年。近三年来,公司与罗技的交易额基本稳定在3亿元左右。 201 4、 2015罗技是公司最大的客户,分别占收入的4 6. 13%和3 0. 77%;但是,罗技在2017年上半年的201 6、位居该公司的第三位。客户分别占1 8. 61%和1 1. 74%。

2010年,该公司的前身与WIK建立了合作关系,并于2011年产品最终定型后成为雀巢的第二级供应商。在过去的三年中,与WIK的销售额一直在1亿元人民币左右,但收入份额却有所增长。逐年下降。从2014年的约14%到2017年上半年的约3%。

可以说,智能控制组件一直是公司的传统核心业务,但仅Logitech和Nestlé仍然无法支持公司的未来发展。收入份额逐年下降,从2014年的6 6. 13%急剧下降。到2017年上半年的2 4. 39%。

近年来,唯一的亮点是水冷散热控制系统产品:2014年,公司与Asetek(全球领先的能源水冷系统提供商)启动了水冷散热控制系统产品业务。合作,并于2015年实现量产。同年,它与Asetek合作。 2016年的销售额为653 4. 7,700万,增至1. 6亿,成为该公司智能控制组件业务的主要增长点。

拥抱了世界上最大的烟草公司的大腿,并维持了很长的时间

1. 电子烟产品收入猛增,毛利润超过60%

虽然电子行业中的公司正在考虑控股苹果和华为的大腿,但我们的萧莺莺却采取了另一种方法,拥抱了世界上最大的烟草公司的大腿。

菲利普莫里斯国际公司(PMI)是世界上最大的烟草公司,其品牌包括万宝路,L&M,派拉蒙,切斯特菲尔德和云雀。但是,烟草巨头也有麻烦。毕竟吸香烟对健康有害。根据新的反吸烟法,烟草巨头的销量逐年下降。 电子烟称为“ iQOS”,它是2014年底在日本和意大利首次推出的产品。

2014年,公司与烟草巨头的一级供应商Venture 电子烟业务合作。 2015年,它开始向马来西亚风险投资公司的子公司Technocom提供产品,并最终用于PMI 电子烟(iQOS品牌)。

因此,随着IQOS产品卖的普及,该公司电子烟的精密塑料零件业务发展迅速。批量生产于2015年开始。在201 5、中,2016年的收入增长率分别为3. 77倍和46%。该公司的收入份额也从2015年的1 0. 19%增加到2017年上半年。在5 2.中的73%。 Venture也成为公司201 6、 2017年的最大客户,分别占收入的2 9. 26%和5 2. 73%。

更重要的是,除了收入的增长率外,毛利率也逐年增加,因为烟草巨头们真的不在乎钱,而主要依靠电子烟消耗品(烟丝) ,其中包含烟片)以赚钱。至于电子烟设备,它会毫不犹豫地付款,小英莹的电子烟精密塑料零件产品是PMI 电子烟(iQOS品牌)随后改进的新一代电子烟设备的主要组件。

此外,肖颖颖在零件的早期设计中具有很高的参与度,并且在轮廓分析柔性磨削,塑料零件铣削嘴加工以及特殊材料表面喷涂等方面取得了许多技术突破。可以说艰苦奋斗,毛利率在逐年提高! 2015年,该产品的公司毛利率达到4 9. 37%,而到201 6、,2017年上半年的毛利率甚至超过66%(还有一些因素可以降低成本计划生产)。

2. iQOS 电子烟 卖有多热?

不燃烧的烟草制品(也称为电子烟)目前具有较少的产品类别。主要包括英美烟草公司的iFUSE和Glo,菲利普莫里斯国际公司的iQOS电子烟漏油,日本烟草公司的Ploom和雷诺公司的Revo。最成功的之一是菲利普莫里斯国际(Philip Morris International)的iQOS。

由于iQOS具有减少伤害的特性和接近真正香烟的味道,因此一经上市便受到了人们的热烈追捧。当它在日本,韩国和其他国家/地区上市时,甚至还有购买队列买。在短短两年内,iQOS占据了日本 市场的9. 5%传统烟草市场的5%电子烟加盟,而意大利则占3. 4%。 日本供不应求。如果您想到达买,则必须提前排队以获取号码。截至2017年3月,iQOS的日本销量已超过300万台,日本 iQOS的官方价格为88美元。

2016年,Philip Morris International的RRP产品总销量为1 4. 80,000盒,比2015年的0. 80,000盒显着增加。销售收入7.为33亿美元,其中90 %来自日本 市场。

iQOS作为销售最广泛的热不燃烧烟草产品,现已扩展到20多个国家,包括加拿大,丹麦,德国,荷兰,英国,乌克兰等。已经有140万消费者二手IQOS 电子烟,计划于2017年在30多个国家销售。Philip Morris International于2016年底向美国FDA提交了iQOS减少危害产品声明。如果通过声明,iQOS将会上市。在美国,但是iQOS 电子烟不允许在美国的任何渠道出售。

2015年,全球电子烟 市场规模约为80亿美元,并且预计未来的增长空间将超过6倍

国际投资银行高盛(Goldman Sachs)发表报告说,在未来几年中,市场新烟草的规模将达到100亿美元。到2020年,它将占卷烟行业总销售额的10%以上,利润占15%。 %。此外,2014年中国电子烟的产量约为5. 94亿,同比增长10 8. 42%,预计到2020年将达到3 6. 22亿

公司第二大增长点:家用雕刻机

家庭雕刻机主要用于制造纸片,名片,贺卡glo电子烟在德国哪个网站有卖,T恤,配件和其他个人物品。主要消费量市场是美国和英国。它是该公司的第二大创新消费电子产品,收入约占20%。 2016年的收入增长率为4 6. 57%,但2017年上半年的收入增长率有所下降。该业务的毛利率基本保持在35%左右。

公司表现出色,股息丰厚

过去三年公司收入的复合增长率达到6 0. 37%,净利润的复合增长率达到9 4. 32%

该公司2017年前三季度的收入为2 3. 12亿,同比增长11 4. 37%;非净利润为7. 45亿,同比增长157%;综合毛利率达到4 8. 90%。

该公司预计2017年收入将同比增长8 6. 96%-10 6. 64%;非扣除净利润为9. 46-1 0. 45亿,同比增长10 3. 58%-12 5. 01%

公司的现金流也不错。 2014年至2016年和2017年1月至2017年1月的公司经营活动产生的现金流量净额分别为1. 8亿,1. 77亿,3. 57亿和4. 52亿。因此,支付股息并不小气。在过去的4年中,盈曲科技累计分红2654 9. 6万元。

未来的野心更大…..

当前,该公司的智能家居产品业务涉及智能照明,智能环境,智能音频和视频以及智能安全。虚拟现实可穿戴设备,脑电波监测和应用等领域也很前沿

未来,该公司将凭借其在ZigBee无线互连和云计算应用程序中的技术优势,继续优化和升级现有的智能家居系列产品,以增强智能家居移动控制终端的开发框架和应用智能。该公司计划这次投资22 2. 52亿美元,主要用于智能制造生产线建设项目,整体解决方案服务能力提升项目和Intre +智能家居产业化项目。

可比公司:

计算机外围设备:Rapoo技术(无线鼠标和键盘调音台)

家用电器的智能控制:

拓邦股份:主要是微波炉和电磁炉,客户是美的,格兰仕等。

Heertai:冰箱glo电子烟在德国哪个网站有卖,空调和洗衣机等。客户包括Electrolux,Orwell和Idaixi

和晶科技:大型白色家电电子烟加盟,客户包括三星,海信,海尔等。

电子烟整个机器:

Mcwell(83474 2. OC):专注于一次性 电子烟的领域,全套香烟,完整的大烟机和电子烟的核心附件雾化器

Avipos(83428 5. OC):在新型电子烟整机领域,例如可调电压和可调功率

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